ABD’den gelen şaşırtıcı derecede güçlü enflasyon rakamları ve dünyanın dört bir yanından gelen zayıflayan ekonomik göstergeler, tüccarların bu hafta ABD doları ve Japon yenini en yüksek noktalara itmesinin nedeni olabilir.
Önemli Haberler ve Ekonomik Güncellemeler:
Başkan Zelensky, Ukrayna’nın bu ay 6 bin metrekareyi Rus kontrolünden geri aldığını söyledi
ABD Tüketici fiyatları Ağustos ayında yükseldi ve yıllık büyüme hızı beklenenden daha az yavaşladı
Birleşik Krallık’ta manşet tüketici enflasyonu Ağustos’ta yıllık bazda %9,9’a geriledi, ancak hala çok sıcak; çekirdek TÜFE yıllık %6.3’e yükseldi
Avrupa’da ZEW ekonomik duyarlılığı önceki -54.9’a kıyasla -60,7’ye zayıfladı
Avustralya’nın işsizlik oranı %3,5’e yükseldi ve net iş kazancı 33,5 bin olarak beklentilerin altında geldi
EIA ham petrol stokları 2,4 milyon varil arttı
Alman hükümeti, Cuma günü Rus enerji devi Rosneft’in iki yan kuruluşunun geçici kontrolünü ele geçirdi.
FedEx Corp., iş koşullarının kötüleştiğini ve muhtemelen daha da kötüleşeceğini ve hafta sonu öncesinde küresel durgunluk bahislerini körükleyeceğini düşünüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın sivil altyapısına yönelik saldırıları artırma sözü verdi ve son aksiliklere rağmen askeri operasyona devam etme sözü verdi.
Intermarket Haftalık Özet
Dolar, Altın, S&P 500, Petrol, ABD 10 Yıllık Getiri, Bitcoin Yer Paylaşımı 1 Saatlik
Risk almada açık bir hafta sıçramasının ardından, Salı günü haftanın ana ekonomik olayı olan ABD TÜFE verileri ile duyarlılık hızla değişti.
Bu beklenenden daha sıcaktı ve piyasalar, Federal Rezerv’in para politikası sıkılaştırmasıyla nispeten agresif kalacağına dair bahis moduna geri döndü. Bu elbette hem Fitch hem de Dünya Bankası tarafından yapılan çağrılar, yüksek faiz oranlarının bu yıl gibi erken bir tarihte küresel bir resesyona neden olacağına dair bahisleri daha da artırdı.
Perşembe günü yapılan bu uyarılar ve dünyanın dört bir yanından gelen bir haftalık net zayıf ekonomik güncellemeler, yukarıdaki grafikte görebileceğimiz ve hafta sonuna taşınan riskli varlıklardaki ek hızlı düşüşün katalizörleri olabilir.
Kripto alanında, merakla beklenen Merge etkinliğinden sonra, Perşembe günü Ethereum ağının Proof-of-Stake konsensüsüne geçtiğini gördük. Ne yazık ki bu, Ether’in kabaca %6 düşmesini engellemeye yetmedi, muhtemelen daha çok “söylentiyi al, haberi sat” tipi davranıştan ve bu günlerde gördüğümüz olumsuz piyasa duyarlılığından etkilendi.
Forex alanında, King Dollar, Salı günü beklenen ABD TÜFE rakamından sonra kazançlarını kilitleyerek bu hafta tacı alıyor. Bu performansı, dünyanın giderek artan durgunluk görünümüne daha fazla odaklandığına işaret eden bir başka “güvenli liman” hareketi olan Japon yeni izledi.
USD Çiftleri
USD Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
Ağustos ayında, ABD tüketici fiyat endeksi %0,1 aya/a yükseldi. Enflasyon göstergesi, gıda ve enerji hariç tutulduğunda, beklenenden daha yüksek olan %0,6 arttı.
ABD bütçe açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %29 artarak 220 milyar dolara genişledi.
Faiz oranlarının %6’nın üzerine çıkmasıyla, ev satın alanların ABD ipoteklerine olan talebi geçen yıldan bu yana %29 düştü.
Beklenenden daha iyi olsa da, ancak esas olarak motorlu taşıt ve parça satıcısı gelirlerindeki keskin artış nedeniyle, ABD perakende satışları Ağustos ayında %0,3 m/m, Temmuz’daki -%0,4 m/m arttı
ABD’de ilk işsizlik başvuruları 213K’ya karşı 225K tahminine ve önceki 218K’ya düştü
Yeni siparişler ve sevkiyatlardaki düşüşler, Eylül ayında ABD Philly Fed endeksini şaşırtıcı bir negatif okumaya (-9.9) sürükledi.
ABD sanayi üretimi, daha düşük kamu hizmetleri üretimi nedeniyle %0,2 oranında (beklenen %0,2’lik artışa karşı) sözleşme yaptı
GBP Çiftleri
GBP Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
İngiltere’de Temmuz GSYİH’si %0,2 arttı, beklenti %0,3, Haziran’da -%0,6
İngiltere’nin sanayi üretimi, Haziran’da %0,4 beklenen, %-0,9’a karşı %0,3 düştü
İngiltere’de imalat üretimi, bir önceki beklentinin %0,3’üne karşı %0,1 arttı, önceki %-1,6
GSYİH Temmuz’da çeyrek/a %+0,2 arttı, ancak görünüm durgunluktan biri olmaya devam ediyor – NIESR
Birleşik Krallık ortalama kazanç endeksi %5,2’den %5,5’e, tahmine göre %5,4’e hızlandı
Birleşik Krallık’ta davacı sayısı tahmini 13.2K düşüşe kıyasla 6.3K arttı; işsizlik oranı, düşük katılım oranıyla %3,8’den %3,6’ya düştü
İngiltere’de manşet TÜFE Ağustos’ta %10,1’den %9,9’a yavaşladı, bu beklenti %10,2’ye karşılık geldi; çekirdek TÜFE önceki yıla kıyasla %6,3 arttı
BOE Anketi: Birleşik Krallık kamu enflasyon beklentileri Temmuz’da %10,1 ile rekor seviyede
Birleşik Krallık perakende satışları Ağustos ayında -%1.6 ile bu yıl şimdiye kadarki en büyük düşüşü kaydetti.
EUR Çiftleri
EUR Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
Mevsimsellikten arındırılmış İtalyan sanayi üretim endeksi Temmuz 2022’de %0.4 a/a yükseldi. Son üç ayın ortalaması önceki üçe göre %1.6 düştü.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel’e göre, tüketici fiyatlarındaki mevcut eğilim devam ederse Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeye devam etmek zorunda kalacak.
ZEW’nin Almanya için ekonomik duyarlılık endeksi Ağustos’taki -55.3’ten -61.9’a geriledi. Reuters ekonomistleri Eylül ayı için -60.0 tahmininde bulundu.
Euro’da sanayi üretimi %2,3 m/m düştü
alan & AB’de %1.6 m/m; Temmuz 2021 ile karşılaştırıldığında sırasıyla %2,4 ve %0,8 düşüş
ECB’nin baş ekonomisti Philip Lane, geçen haftaki 75 baz puanlık artışın ardından daha düşük artışlar öngörüyor
ECB politika yapıcısı Constantinos Herodotou Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ECB’nin faiz oranlarının ne kadar yükselebileceği konusunda açık kalacağını söyledi.
Alman toptan eşya fiyat endeksi %0,5 artış beklentisine karşı %0,5 artış kaydetti
ECB Baş Ekonomisti Lane, faiz artışlarının daha büyük olacağını söyledi
CHF Çiftleri
CHF Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
İsviçreli üretici fiyatları, tahmin edilen %0,1 artışa kıyasla %0,1 daha düştü
CAD Çiftleri
CAD Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
Kanada imalat satışları Temmuz ayında %0,9 düşüşle 71,6 milyar $’a geriledi.
Kanada konutları Ağustos için başlıyor: -%3 m/m ile 267.443 adede
Kanada’da toptan satışlar Temmuz ayında %-0,6 a/a düşüşle 80,2 milyar $’a geriledi
NZD Çiftleri
NZD Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
Yeni Zelanda verileri: Ağustos Gıda Fiyat Endeksi +%1.1 a/a (önceki +%2.1)
Yeni Zelanda cari açığı, 2022’nin ikinci çeyreğinde 6,5 milyar NZD’den 5,22 milyar NZD’ye düşüyor
Yeni Zelanda ekonomisi 2022’nin ikinci çeyreğinde %1,0’lik görüşe kıyasla %1,7 büyüdü
AUD Çiftleri
AUD Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
Avustralya Westpac tüketici güven endeksi bir önceki aya göre -%3 aya göre %3,9 toparlandı
Avustralya NAB işletme güven endeksi Ağustos’ta 8’den 10’a yükseldi
AU yeni ev satışları, Temmuz ayındaki %13,1’lik düşüşün ardından Ağustos’ta %1.6 daha düştü.
Avustralya’nın MI enflasyon beklentileri %5,9’dan %5,4’e geriledi
Avustralya, Ağustos ayında 33.5K iş ekledi ve tahmini 35.5K kazanç sağladı
Avustralya işsizlik oranı %3.4’ten %3.5’e yükseldi
JPY Çiftleri
Ters JPY Çiftlerinin Yerleşimi: 1 Saatlik Forex Grafiği
Japon BSI imalat endeksi -9.9’dan +1.7’ye yükseldi
Japonya’nın üretici fiyatları yıllık bazda %9,0 arttı, öngörülen düşüş %8,9’a düştü
Japonya’nın çekirdek makine siparişleri, Temmuz ayında beklenen %0,6 düşüşe karşı şaşırtıcı bir şekilde %5,3 arttı
Japonya Eylül fabrika havası, maliyet baskısı nedeniyle yedi ayın en yüksek seviyesinden geri çekildi: Reuters Tankan
Japonya’nın sanayi üretimi Temmuz’da %1.0’dan %0.8’e revize edildi
Japonya maliye bakanı, yen düşüşleriyle mücadele seçenekleri arasında döviz müdahalesinin olduğunu söyledi
Japon yetkili Katayama: Döviz müdahalesinin uzun vadede JPY’yi desteklemesi pek olası değil
Japonya’nın ticaret açığı 2,16T JPY’den 2,37T JPY’ye genişledi
Japonya’da üçüncül sanayi faaliyeti, tahmini %0,1’lik düşüşe karşı %0,6 düştü.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Haftalık analizlere bir kripto da eklenmeli bence.